高净值客户对知名私募失去耐心

□金证券记者 胡春春

“如果你不亲身体验下，很难想象目前高净值客户，或者说国内富裕阶层对海外资产配置的需求究竟有多大！”昨日，国内一家知名信托公司副总在和《金证券》记者交流时，提到公司新设的境外理财部门，忍不住感叹。

据了解，今年以来，非银行金融机构中——券商、基金、信托和私募，都在马不停蹄拓展海外团队和业务。

从40%到80％

“我们最近经常开玩笑说，现在每三个高净值客户中，就会有一个主动向我们询问海外投资的情况。另外两个，一个已经买了国外一些资产，一个陷在A股里还没出来。”提及目前高净值客户对海外资产配置的热情，前述信托公司副总向《金证券》记者这样描述。

据介绍，以前高净值客户也会做一些海外资产配置，但投资品种主要是房产。今年以来，非常明显的一个变化是投资品种拓展到海外的一些基金产品、股权产品、甚至是文化艺术类产品上。

“就我们接触的客户情况看，不论是从客户数量上，还是投资资产比例上，今年增长非常迅速。拿1000万资产水平的客户来说，如果2005年只有40%做海外资产配置，那目前可能已经达到了80％。”他表示。

《金证券》记者查阅公开资料看到，有机构称，截至2015年底，中国个人金融资产境外投资（跨境+离岸）占总体可投资金融资产的比例仅为4.8%，但预计到2020年，这个数字将上升到9.4%。

私募客户“出走”

面对投资者的选择，一帮金融机构也迅速响应，纷纷布局海外市场，争抢这一蛋糕。

《金证券》记者注意到，非银行金融机构中，券商、基金、信托和私募的动作最大。此外，个别第三方理财公司也在拓展海外投资业务。

中信证券内部一位人士告诉记者，他们现在在路演中就会直接和投资者谈及“海外资产配置”。

“原来还是在小圈子中推介，但今年已经成为很多券商财富管理部门公开力推的主题了，很多百万级别的客户也开始加入到这个投资大军中。”该人士说。

记者注意到，就在上周，重庆信托的受托境外理财业务资格获得监管层批复。这是今年以来第三家获此业务资格的信托公司。此前两家分别是英大信托和中粮信托。截至目前，68家信托公司已经有17家获得这一资格。而保守估计年内至少还有5家正在准备申请这一资格。

中科招商方面一位投资经理向《金证券》记者表示，过去7个月，国内众多知名私募表现不济，导致很多高净值老客户失去耐心，“这些客户的忠诚度下降，很多退出后，抽调资金做海外资产配置，以防风险。”

他评价，国内高净值客户寻求海外资产配置的意识越来越强。“一方面给国内的金融机构带来新的业务，另一方面也给国内私募带来很大的压力。”

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