申万宏源将发200亿次级债和120亿公司债

证券时报记者 李东亮

申万宏源集团昨日晚间公告称，子公司申万宏源证券拟发行不超200亿次级债和不超120亿公司债。

公告里介绍，申万宏源证券本次发行的不超200亿元次级债，以非公开方式发行，期限不超过5年（含5年），按照面值平价发行，票面利率为固定利率，由公司与主承销商根据市场情况询价协商确定，募集资金用途为补充公司营运资金。

而拟发行的不超120亿元公司债，以公开方式发行。在获得中国证监会核准后，可以一次发行或分期发行。期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

公司债募集资金的用途为，拟用于满足公司日常业务运营需要，调整公司债务结构，补充公司营运资金等用途。票面利率为固定利率，由公司与主承销商根据市场情况询价协商确定。本次公司债券不向公司原有股东优先配售。

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