又见券商大“补血”！兴业证券百亿配股来了，大股东全额认购，将发力四大业务

又一个券商配股在即。

兴业证券公告显示，公司配股于8月17日正式进入缴款期，有配股意向的投资者需在缴款期内进行相应的配股认购操作。

兴业证券本次配股拟募集资金总额预计不超过140亿元其中70亿元用于发展融资融券业务，其余投入投行，投资交易，信息系统和合规风控

兴业证券近两年发展迅速2021年，兴业证券实现营业收入189.72亿元，净利润58.55亿元，归母净利润47.43亿元，同比分别增长7.92%，27.74%和18.48%

华创证券非银团队报告称，预计本次配股给兴业证券带来的年度净利润增量约为13亿元如果市场热潮有望持续，叠加贝塔属性，配股落地，收益率有望大幅超过券商指数

值得一提的是，去年8月，兴业证券第一大股东福建省财政厅出具承诺函，将在收市后按照股权登记日持股数量以现金方式全额认购本次配股方案中的可用股份。

四大业务方向。

兴业证券表示，本次配股募集资金总额预计不超过140亿元人民币扣除发行费用后，拟用于增加公司资本金，补充流动资金，服务实体经济发展和满足居民财富管理需求，全面提升公司市场竞争力和抗风险能力

根据兴业证券此前公告，本次配股募集资金主要投向四大业务板块。

一是不超过70亿元用于发展融资融券业务，

二是不超过18亿元用于发展投行业务，

三是不超过45亿元用于发展投资交易业务，

四是不超过7亿元用于增加信息系统和合规风控投入。

兴业证券在公告中表示，融资融券可以提高投资者的资金利用率，为投资者提供多元化的投资机会和风险规避手段，在监管部门扩大标的，优化融资融券交易规则，放宽科技创新板和创业板股票涨跌幅限制等政策的推动下，越来越受到高净值客户和专业机构投资者的青睐。

同时，融资融券资产不离账户，风险相对可控，开户券商一枝独秀，逐渐成为各大券商获取和留住高净值客户，产品客户和专业机构投资者的重要工具，综合业务效应高。

最近几年来，兴业证券两融业务市场份额持续提升，构建了良好的增长态势可是，融资融券业务是一项资本消耗业务受限于净资本规模，公司业务面临较大瓶颈迫切需要补充净资本，开拓业务增长空间，保证业务规模的持续增长兴业证券在公告中表示

对于投行业务，兴业证券表示，在注册制的大背景下，近两年，多家券商大幅提升了履行注册制和投资职责的备选子公司的资本实力同时，积极探索与地方政府，国企合作设立大型产业基金，赋能实体经济，培育孵化未来投行储备项目，多措并举抓住投行业务发展机遇

未来，兴业证券将加大对签约战略客户项目的资金配置，同时，牢牢抓住国家战略性新兴产业发展机遇，提升拥有注册投资和一级市场股权投资牌照的邢正投资管理有限公司和邢正创新资本管理有限公司两家子公司的资本实力，加大投资和产业投资培育力度 从而增强大投行在推动有潜力的创新创业企业快速发展，促进国家产业政策和产业结构升级方面的相同项目储备。

兴业证券也将投资交易业务作为未来需要发展的战略性业务。

兴业证券表示，伴随着市场制度化水平的提高，旨在满足机构投资者快速增长的交易和风险对冲需求的投资交易业务，逐渐成为券商服务机构客户差异化能力的关键环节，业务空间广阔目前，部分券商凭借创新牌照，资本规模，风险管理等优势，在投资交易中取得了可观的利润贡献

最后的投资集中在两大领域:信息系统和合规风控兴业证券表示，公司计划未来三年在信息系统和合规风控方面的投入分别至少为上年营业收入的6%和3%

业绩稳定发展

最近几年来，证券行业整体业绩保持在较好水平，兴业证券也有所突破。

2021年，兴业证券实现营业收入189.72亿元，净利润58.55亿元，归母净利润47.43亿元，同比分别增长7.92%，27.74%和18.48%，连续两年取得历史最好业绩。

兴业证券在财富管理和大机构业务上大力改革创新，这也是公司近两年业务发展的两个重点。

在理财业务方面，公司2021年产品销售收入位列行业前十，控股子公司邢正全球基金中长期投资业绩一直处于行业较好水平，业绩也非常稳定。

数据显示，截至2021年12月底，邢正全球基金资产管理总规模为6730.02亿元，其中公募基金规模为5901.75亿元，比上年末增长30%2021年实现营业收入65.68亿元，净利润22.35亿元

大机构业务方面，兴业证券大投行，研究等业务表现良好研究席位佣金收入行业排名前十，在资产托管外包业务中，托管数量位居行业前五此外，兴业证券在绿色金融，文化建设，投资者教育等社会责任领域也获得了市场的认可

有分析认为，伴随着本次配股的落地，兴业证券的资本实力将进一步增强，有助于有效提升其盈利能力和核心竞争力。

国泰君安银行团队的报告指出，最近几年来，清晰稳健的战略和优秀的企业文化促进了公司的盈利能力2020年以来，ROE远高于行业平均水平资产管理等大财富管理业务是公司收入增长的主要动力优秀的企业文化造就的稳定的高管团队和强大的执行力，进一步推动了公司的发展

华创证券非银团队报告称，预计本次配股给兴业证券带来的年度净利润增量约为13亿元与同行相比，在配股的前半个月，普通券商股跑赢券商指数5.4%，配股实施两个月后，普通券商股跑赢券商指数8.9%

配股前的息差越小，配股后的息差越大如果市场景气度有望持续，将在配股上叠加贝塔属性，收益率有望大幅超过券商指数华创证券表示

大股东承诺全额认购。

兴业证券公告显示，本次配股拟以2022年8月16日上海证券交易所收市后总股本66.97亿股为基数，按每10股3股的比例向全体股东派发可配售股份总数为20.09亿股，全部为无限售条件流通股

兴业证券配股价格为每股人民币5.20元由于兴业证券8月16日股权登记日收盘价为6.31元，配股价格较8月16日收盘价低17.59%

本次配股缴款期为2022年8月17日至8月23日配股代码为760377，配股简称兴业配股另外需要注意的是，有配股意向的投资者应在缴款期内进行相应的配股认购操作

去年8月，兴业证券第一大股东福建省财政厅出具承诺函，将在收市后按照股权登记日的持股数量以现金方式全额认购本次配股方案中的可用股份。

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