格力地产股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

转股情况：截至2018年12月31日，累计共有2，806，000元“格力转债”已转换成公司股票。2016年5月26日，公司实施了2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，以截至股权登记日（2016年5月25日）下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增18股。为了体现可转债转股情况，现将可转债转股前股本视同已实施上述资本公积转增股本方案，将可转债转股前公司已发行股份总额577，594，400股增加1.8倍即1，617，264，320股，则截至2018年12月31日累计转股数为379，374股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0235%。

未转股可转债情况：可转债发行总量为980，000，000元，公司于2018年8月23日至2018年8月29日进行了可转债回售，回售数量为552，168，000元，因此，扣除已回售的可转债后发行的可转债数量为427，832，000元。截至2018年12月31日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为425，026，000元，占可转债发行总量的43.37%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的99.34%。

公司于转股期间每个季度结束后及时发布转股结果公告。

一、可转债发行上市概况（一）经中国证券监督管理委员会证监许可［2014］1317号文核准，公司于2014年12月25日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98，000万元。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书［2015］1号文同意，公司发行的98，000万元可转换公司债券于2015年1月13日起在上海证券交易所上市交易，可转债简称“格力转债”，可转债交易代码“110030”。

（三）公司该次发行的“格力转债”自2015年6月30日起可转换为本公司股份，初始转股价格为20.90元／股。由于公司实施了2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，转股价格调整为7.39元／股。由于公司非公开发行442，477，876股股票，并于2016年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了发行登记相关事宜，转股价格调整为7.26元／股。由于公司实施了2016年度利润分配方案，转股价格调整为7.24元／股。由于公司实施了2017年度利润分配方案，目前转股价格为6.94元／股。

（四）公司于2018年8月23日至2018年8月29日进行了可转债回售，回售价格为103元人民币／张（含当期利息），回售数量为552，168，000元（5，521，680张），回售金额为568，733，040.00元，回售资金的到账日为2018年9月3日。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“格力转债”转股期为自2015年6月30日至2019年12月24日。

2015年6月30日至2018年12月31日期间，累计共有2，806，000元“格力转债”已转换成公司股票，其中2018年10月1日至2018年12月31日共有12，000元“格力转债”转换成公司股票。

2016年5月26日，公司实施了2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，以截至股权登记日（2016年5月25日）下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增18股。为了体现可转债转股情况，现将可转债转股前股本视同已实施上述资本公积转增股本方案，将可转债转股前公司已发行股份总额577，594，400股增加1.8倍即1，617，264，320股，则截至2018年12月31日累计转股数为379，374股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0235%。

2018年10月1日至2018年12月31日转股数为1，728股。

可转债发行总量为980，000，000元，公司于2018年8月23日至2018年8月29日进行了可转债回售，回售数量为552，168，000元，因此，扣除已回售的可转债后发行的可转债数量为427，832，000元。截至2018年12月31日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为425，026，000元，占可转债发行总量的43.37%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的99.34%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

联系部门：董事会秘书处

传 真：0756－8309666

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇一九年一月四日

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