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新安股份:新安股份2021年难度报告

www.041799.com|时间:2022-06-23 10:05|责任编辑:李陈默|来源: 新浪网

公司代码:600596 公司简称:新安股份

浙江新安化工集团股份有限公司

2021年年度报告

重要提示

一, 本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证年度报告内容的真实

性,准确性,完整性,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二, 公司全体董事出席董事会会议。

三, 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报

告。

四, 公司负责人吴建华,主管会计工作负责人吴严明及会计机构负责人杨万清声明:保证年度报告中财务报告的真实,准确,完整。

五, 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案拟定2021年利润分配预案为:以总股本818,390,386股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元,以资本公积向全体股东每10股转增4股。

六, 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划,发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七, 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八, 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

九, 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性,准确性和完

整性否

十, 重大风险提示

本报告中对公司未来的经营展望,是公司根据当前的宏观经济政策,市场状况作出的预判和计划,并不构成公司做出的业绩承诺,公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十一, 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 12

第四节 公司治理 ...... 45

第五节 环境与社会责任 ...... 61

第六节 重要事项 ...... 76

第七节 股份变动及股东情况 ...... 90

第八节 优先股相关情况 ...... 99

第九节 债券相关情况 ...... 99

第十节 财务报告 ...... 100

备查文件目录载有公司法定代表人,主管会计工作负责人,会计机构负责人签名并盖章的会计报表
载有公司董事长签名的2021年年度报告原件
报告期内在《中国证券报》《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件

第一节 释 义

一, 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
本公司,公司,新安股份浙江新安化工集团股份有限公司
证监会,中国证监会中国证券监督管理委员会
交易所,上交所上海证券交易所
报告期2021年1月1日至2021年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一, 公司信息

公司的中文名称浙江新安化工集团股份有限公司
公司的中文简称新安股份
公司的外文名称ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写XACIG
公司的法定代表人吴建华

二, 联系人和联系方式

三, 基本情况简介

四, 信息披露及备置地点

五, 公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所新安股份600596/

六, 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所名称天健会计师事务所
办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
签字会计师姓名金闻,朱海超
报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称中信证券股份有限公司
办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场北座
签字的财务顾问主办人姓名向晓娟,唐青
持续督导的期间2020年10月20日至2021年12月31日

七, 近三年主要会计数据和财务指标

主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2021年2020年本期比上年同期增减2019年
调整后调整前调整后调整前
营业收入18,976,663,581.1312,530,020,497.4312,516,412,556.1651.4512,019,061,966.0212,006,683,295.66
归属于上市公司股东的净利润2,654,485,451.06583,973,555.40584,784,832.05354.56461,751,532.58461,015,529.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,672,775,766.49400,653,767.18400,653,767.18567.1301,452,404.03301,452,404.03
经营活动产生的现金流量净额2,877,523,332.131,092,100,477.011,093,313,644.59163.491,003,866,611.241,003,137,357.69
2021年末2020年末本期末比上年同期末增减2019年末
调整后调整前调整后调整前
归属于上市公司股东的净资产8,943,450,573.776,501,885,395.446,501,654,082.6537.555,884,604,501.825,883,561,912.38
总资产17,199,341,506.9112,460,620,092.3212,456,880,687.9938.0311,431,673,340.7611,427,018,278.92

主要财务指标

主要财务指标2021年2020年本期比上年同期增减2019年
调整后调整前调整后调整前
基本每股收益3.25350.74690.7479335.600.58930.5884
稀释每股收益3.23800.74550.7465334.340.59230.5914
扣除非经常性损益后的基本每股收益3.27590.56750.5675477.250.42830.4283
加权平均净资产收益率34.369.599.60增加24.77个百分点7.817.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率34.566.806.80增加27.76个百分点5.315.31

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2021年7月,公司同一控制下合并BVBA公司,根据《企业会计准则第20号—企业合并》关于同一控制下企业合并的规定,公司对合并财务报表的期初数及合并日前的当期数进行追溯调整,同时对合并财务报表的前期比较数据相应追溯调整。

八, 境内外会计准则下会计数据差异

同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九, 2021年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入3,805,650,047.264,709,321,723.454,801,297,850.275,660,393,960.15
归属于上市公司股东的净利润280,607,157.37564,059,238.34756,389,013.271,053,430,042.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润279,103,574.20545,880,335.54760,379,139.571,087,412,717.18
经营活动产生的现金流量净额78,723,255.51980,656,252.43459,728,501.161,358,415,323.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

2021年7月,公司同一控制下合并BVBA公司,根据《企业会计准则第20号—企业合并》关于同一控制下企业合并的规定,公司对合并财务报表的期初数及合并日前的当期数进行追溯调整,同时对合并财务报表的前期比较数据相应追溯调整。

十, 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2021年金额附注2020年金额2019年金额
非流动资产处置损益—63,822,975.07本期处置长期资产,非流动金融资产和长期股权投资损益—75,686,530.48—17,823,667.52
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还,减免2,126,709.17收到的税收返还3,027,047.214,442,451.26
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规77,600,158.2本期收到的政府补助119,928,365.52102,604,256.58
定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司,联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出,整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益—14,079,006.22BVBA2021年1—7月净损益68,372,650.6683,538,009.92
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债和其他11,002,346.9其他非流动金融资产及交易性金融资产公允价值变动损益94,855,031.00—20,073,873.39
债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项,合同资产减值准备转回774,686.15
对外委托贷款取得的损益4,858,581.79委托贷款,理财产品,结构性存款投资收益6,875,617.9626,411,442.15
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收,会计等法律,法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出—30,938,523.41—12,575,566.46—8,735,458.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额7,419,177.5514,224,992.795,745,690.16
少数股东权益影响额—1,606,884.617,251,834.404,318,341.78
合计—18,290,315.43183,319,788.22160,299,128.55

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

十一, 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产279,372,691.03189,817,181.18—89,555,509.85—33,922,195.90
其他非流动金融资产18,735,200.0018,935,200.00200,000.00
合计298,107,891.03208,752,381.18—89,355,509.85—33,922,195.90

十二, 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一,经营情况讨论与分析

2021年,受地缘政治,新冠疫情持续发酵等多重因素影响,大宗商品价格暴涨,公司把握市场机遇,以科技,资本,管理,组织人才为抓手,精准研判,系统谋划,统筹落实,扎实推进各项工作,经营和发展取得丰硕成果,企业呈现面向未来战略发展的良好态势。

彰显全产业链优势,经营业绩达到新高度

报告期内,公司基于原有氯,硅,磷元素循环利用的产业基础,不断延链,补链,强链,遵循产业链向上,价值链提升,供应链协同的经营理念,做好内生与外延并行发展的产业延伸布局,持续提升全产业链竞争实力。

硅基新材料产业:发挥一体化经营优势,支持终端化发展驶入快车道。

报告期内,公司位于云南盐津8,000万吨储量的硅矿,一期项目已于2021年中完全达产,辐射公司西南地区所有的工业硅生产基地,充分保障自用原材料供应链安全公司在原有10万吨工业硅产能基础上,加快推进云南盐津工业硅项目在建项目,落实四川平武6.5万吨工业硅建设项目,完成云南景成硅业5.4万吨工业硅收购项目,实现了工业硅完全自给伴随着项目逐步落地,公司工业硅产能规模将达到30万吨以上,使公司原料端供应能力进一步增强

加工项目,满足其颗粒硅项目的原料需求公司在产业链上游已清晰刻画出产能去化方向,保证在不断变化的行业环境下,持续把握主动权

公司现有有机硅甲基单体产能49万吨/年,其中80%用于自用生产下游生胶,107胶等深加工产品,以及高温硅橡胶,液体胶,工业密封胶等有机硅终端产品报告期内,硅基材料基础产品实现营业收入43.57亿元,同比增长72.44%,毛利率47.42%公司充分发挥一体化经营优势,以市场化结算方式开展硅基材料基础端业务与终端业务之间的运营,在充分保证终端业务板块供应链稳定的基础上,深入客户应用场景,不断提升终端产品应用技术开发能力,持续扩大终端产品品类,加快提升终端业务综合解决方案的能力,促进公司终端业务驶入快车道报告期内,公司硅基终端及特种硅烷产品实现营业收入32.04亿元,同比增长69%,终端转化率达40%以上,终端产品中的中高端产品占比达44%截止2021年末,公司有机硅终端产品品种近3000种,与国外标杆有机硅企业的差距进一步缩小

10.97亿元,同比增长63%,承接光伏胶,工业灌封胶业务的浙江励德,全年实现营业收入2.21亿元,同比增长99%,承接改性硅油和硅油二次加工的杭州崇耀,全年实现营业收入3.07亿元,同比增长39%公司的高温硅橡胶,涂料助剂,皮革助剂产品产量全国领先公司在电子与新能源,医疗健康,电力通信,轨道交通及汽车领域的终端产品销量同比均实现大幅增长,其中在医疗健康领域的收入增长126%,轨道交通领域的收入增长130%,电子与新能源领域的收入增长94%

作物保护产业:深化资本经营,整合内外部资源,补齐补强产业链。

报告期内,公司持续深化资本经营,以资本为纽带,控股合肥星宇,合作颖泰生物,切入选择性除草剂,杀虫,杀菌领域,实现销售渠道共享,提升公司农化业务规模和竞争力,农化产品实现营业收入76.40亿元,同比增长48%公司加速大单品战略,全力推进宁夏新安草铵膦与关键中间体项目建设,完成一期3000吨/年草铵膦项目建设,丰富农化产品品类,提升公司为行业提供植保综合解决方案的能力,为行业登顶打下扎实基础

报告期内,公司持续推进全球化布局落地,充分发挥海外业务平台效应,通过设立新安巴西子公司,完善美洲主要国家的市场布局,通过非洲中西部地区的原药登记,实现西非市场的全覆盖海外子公司克服疫情,汇率等诸多困难和风险,营业收入同比增长42%,其中新安美国,新安阳光的营业收入及利润都创下了历史新高,新安美国的利润增幅达2,239%,新安阳光的利润增幅达428%

凝聚战略发展共识,规划科技发展蓝图

报告期内,公司积极优化顶层设计,围绕转型升级和高质量发展,成就时代企业的目标,迭代新战略理念,强化磷,硅同心产业生态发展,面向快速增长的新能源赛道,形成了新一轮的五年发展战略,新安的发展格局将由传统的磷基,硅基两大产业双轮驱动向三足鼎立转变,以氯,硅,磷三大元素为

基础,持续不断地将现有的产品和技术向新能源材料与解决方案领域延伸,开辟以新能源应用为主要场景的第三战场,从而形成重要的第三增长极在明确战略发展方向的同时,加强战略落地和承接,制定资本,科技,数字化,财务,组织与人才,品牌等要素战略,确定数字化转型,科技主轴,资本引擎,人才主体,管理创新的战略路线

公司规划科技创新顶层设计,构建科技创新壹计划战略,制定登峰,尖兵,远航三大行动,强化科技主轴对企业发展支撑作用,全年投入研发费用5.72亿元,同比增长62%与浙江大学共建创新研究院,与山东大学共建硅基高端新材料研究院,与浙江工业大学共建绿色化学研究院,全面开启名校+名企产学研用新模式,链接全球科技资源,激发公司创新活力

报告期内,公司强化创新产出,加强终端产品研究,累计开发新产品371个,其中农化制剂类70个,有机硅下游301个,产业化223个,其中农化制剂类8个,有机硅下游215个,新产品销售收入11亿元,占终端产品销售收入23%系列关键性技术取得突破,精草铵膦打通新工艺路线,硅碳负极开展中试生产测试,3个转基因产品通过生产性试验公司加快成果转化,申请专利94件,其中发明专利56件授权专利43件,其中发明专利28件,主导已发布标准14项,其中国家标准4项,行业标准1项,团体标准9项,公司还获得中国专利优秀奖,云南省科技进步一等奖,浙江省科技进步二等奖,杭州市优秀院士工作站等科技荣誉

公司顶层谋定数字化战略,聚焦智能制造,智慧供应链,数字化管理三个方向,以数字化转型为切口,全面拉动企业转型升级,以流程重建深化管理创新一网拉通磷基,硅基两大产业板块,实现产业链线上数字化链接,探索双碳数字化管理,开展能源管理,设备运行等课题研究深化智造技术,推进数字化车间建设,建立装置数字中心,实现安全环保,生产,设备,质量等信息自动获取,展示和预警入围浙江省未来工厂,获杭州市链主工厂,成为杭州智能制造标杆

强化管理保障能力,践行绿色发展理念

报告期内,面对复杂多变的市场环境,作为行业内极少数同时拥有工业硅资源配套,基础端原料生产,终端有机硅产品全产业链覆盖的企业,公司充分发挥管理优势,灵活调整经营策略,优化资源配置,保证各个业务模块在不同阶段体现盈利能力和价值贡献,确保了企业经营效益最大化同时,公司凭借在行业内深耕多年积累的丰富供应链资源,建立了智慧供应链,定期对主要原材料市场情况进行预判并提前备货,确保供应链安全及生产装置的稳定运行特别是在2021年三季度全国范围内限电的情况下,公司积极采取应对措施,确保主要生产装置正常生产全年主要生产装置产能利用率均超过95%,高于同行业平均水平,为公司实现良好的经营业绩提供了有力的保障

为了深入贯彻落实党中央,国务院关于碳达峰,碳中和的重大战略决策,进一步推进公司减污降碳,绿色创新,公司成立了双碳推进工作小组,启动了双碳路径和行动方案项目,开展全集团的碳排放盘查及报告编制,对双碳技术路径与行动方

案进行研究,建立产业链碳排放示意图,开通线上碳交易。公司积极响应国家推进绿色低碳循环发展,2021年立项环保技术研发课题8项,围绕公司主营业务主要攻关废水减量技术研究,废气治理技术研究和副产资源化利用研究,推进新一轮三年综合治理,万元产值综合能耗同比下降37%,危废总量下降435吨,废水总量下降

13.66万吨,荣获浙江省节水标杆企业和杭州市绿色工厂。

二,报告期内公司所处行业情况

公司所处行业为化学原料和化学制品制造业2021年,全球经济在各国宽松的财政政策和货币政策刺激下,复苏态势明显,但受新冠疫情反复多轮影响,全球遭遇了诸多痛点问题,其中主要包括供应链危机,能源危机和通胀危机,导致各国经济复苏不均衡,大宗商品价格快速上涨

从行业看,疫情影响下全球产业链供给扰动,能源,原材料价格上涨和出口增长同时拉动产业成本及终端价格,农产品价格居高不下,全球食品价格指数创下新高,作物保护行业价差整体处于强势区间硅基产业工业硅受国内能源管控影响,供给阶段性偏紧,产品价格创下历史新高,有机硅受终端下游产品出口旺盛以及新应用市场拓展影响,产品价格处于高位全行业盈利水平均有大幅提升

三,报告期内公司从事的业务情况

作物保护:公司以助力农业丰产,农民丰收为目标,打造农业综合服务生态圈,提供全方位的作物保护综合解决方案,形成了以草甘膦为主导,草铵膦,敌草隆为补充的除草剂,以毒死蜱为代表的杀虫杀菌剂,以信息素,性诱导剂为代表的生物防控产品等多系列协同发展的产品群同时围绕水稻,小麦,玉米,高粱,草莓,茶叶,槟榔等作物,提供从种,药,肥到飞防和农技服务的综合植保解决方案2021年,通过控股星宇,参股颖泰,丰富了选择性除草剂和杀虫杀菌剂产品,围绕磷系,丙酸系,光气下游,逐步构建起独具特色的优势产品体系

硅基新材料:公司围绕单体合成,搭建从硅矿开采,金属硅冶炼,硅粉加工,单体合成,下游制品加工的完整产业链,形成硅橡胶,硅油,硅树脂,硅烷偶联剂四大系列产品,产品在广泛应用于航空航天,日用消费,电子电器,汽车配件,建筑材料等传统优势领域基础上,聚焦电力通信,医疗健康,轨道交通及汽车,电子与新能源等新赛道,打造一批专精特新产品,构建优势产品群,培育细分行业冠军,以平台思维构建整体解决方案。

四,报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1,技术领先优势

公司作为国家高新技术企业,国家创新型企业,拥有国家级技术中心,博士后科研工作站,省级企业研究院和杭州市院士工作站。公司始终将科技创新作为企业发展的源动力,深入推进与多家重点大学,科研院校合作,形成产学研相结合

的良性发展,不断巩固在国内同行业中的技术领先优势面向快速增长的新能源赛道,新安的磷基,硅基两大产业有着强大的产业基础和独特的产业优势目前,新安的高纯硅,电解液,硅碳负极等新能源应用材料已经或正在逐步产业化,有机硅多种高性能终端材料已广泛应用于新能源汽车,光伏,锂电等诸多领域在作物保护领域,公司深耕转基因技术研发多年,储备多个转基因种子资源并已通过生产性试验,具备迅速展开转基因种子与除草剂商业化协同的能力公司将进一步推进新技术,新产品攻关,加快科研成果的落地转化,确保公司高质量可持续发展

2,全产业链优势

公司是国内为数不多的同时生产草甘膦和有机硅,并形成协同效应的企业之一公司运用草甘膦生产过程中产生的副产物氯甲烷,进行有机硅生产,围绕有机硅单体合成,搭建从硅矿开采,金属硅冶炼,硅粉加工,单体合成,下游制品加工的完整产业链,能够较好满足客户特别是大客户对产品质量,供货稳定性及行业整体解决方案的需求,也能从一定程度上平抑基础端原料价格周期性波动对公司业绩造成的影响

3. 终端发展战略领先优势

公司在有机硅单体生产企业中率先实施终端发展战略,在提升单体产能的同时,聚焦光伏,5G,特高压,高铁与轨道交通,新能源汽车,医疗健康等产业新赛道,着力有机硅终端应用技术开发,重视应用研发团队的建设,持续优化产品结构,逐年提高中高端产品销售比例,稳步推进终端化战略子公司先后获得ISO9001:2015,IATF16949:2016质量管理体系认证,ISO13485医疗器械质量管理体系认证,为公司终端产品拓展新兴行业高端客户提供了有力保障,也为加深与国内外大型企业业务合作,进入终端特殊应用领域,实现特定产品的进口替代提供了重要的助益

4,市场品牌优势

公司是国内除草剂草甘膦和有机硅单体生产龙头企业,曾获中国制造业500强,中国化工500强,中国化工行业民营百强,浙江省品牌示范企业等诸多荣誉凭借优良的产品质量和稳定的产品性能,Wynca新安品牌已成为行业内知名品牌,营销网络遍布欧洲,西非,北美,南美,澳洲,东南亚等100多个国家和地区,为公司推进终端化,全球化战略,延伸产业链,以及在新领域,新区域开拓市场都奠定了良好的基础公司在国内外同行,客户中良好的口碑也获得了迈图,赢创,华为等多家全球500强企业的青睐,成功建立合作伙伴关系,品牌影响力不断提升

5,规范化,数字化管理优势

公司严格按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和控制制度,不断推进管理流程的规范化,信息化和科学化在行业里率先通过ISO9001国际质量体系认证,ISO14001环境体系认证和OHSMS18000职业健康安全管理体系,导入TnPM精益管理体系,打造新安的精益生产示范工程

度化和规范化,确保安全环保管理在行业内的领先示范地位,坚持以客户为中心,通过数字化工具和系统的应用,建立端到端业务流程,加快响应市场的速度,实现互联网营销平台移动端订单及物流信息的可视化管理,推进商机全生命周期管理公司管理制度的完善和切实贯彻执行,有效提高了公司的运作效率,为公司市场占有率的提升作出了积极的贡献

五,报告期内主要经营情况

具体内容如下

主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例
营业收入18,976,663,581.1312,530,020,497.4351.45
营业成本14,121,802,599.4410,737,723,770.2731.52
销售费用244,664,124.03183,462,530.2133.36
管理费用604,717,892.70467,924,161.2229.23
财务费用93,244,191.8261,412,213.8651.83
研发费用571,786,539.51353,134,724.4761.92
经营活动产生的现金流量净额2,877,523,332.131,092,100,477.01163.49
投资活动产生的现金流量净额—1,778,881,442.72—857,784,546.81不适用
筹资活动产生的现金流量净额—126,213,514.23—67,733,333.33不适用

营业收入变动原因说明:主要是本期主导产品价格上涨及有机硅新装置产能发挥销量增长所致营业成本变动原因说明:主要是本期原材料的价格上涨所致销售费用变动原因说明:主要是本期收购合肥星宇以及拓展销售业务相关销售费用增加所致财务费用变动原因说明:主要是本期汇率变动所致研发费用变动原因说明:主要是本期研发投入增加所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是产品价格上涨,净利润增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期股权投资增加所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期偿还的借款增加所致

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

具体内容如下

. 主营业务分行业,分产品,分地区,分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减
农化自产产品5,584,774,581.534,067,469,244.6227.17%51.46%28.71%增加12.88个百分点
农化贸易产品2,055,114,589.741,889,322,055.338.07%40.44%34.89%增加3.78个百分点
硅基材料基础产品4,357,375,213.982,291,215,824.4647.42%72.44%12.51%增加28.01个百分点
硅基终端及特种硅烷产品3,203,674,129.542,474,904,389.6822.75%69.02%59.01%增加4.86个百分点
化工新材料1,106,133,551.14880,785,341.2720.37%16.28%16.51%减少0.16个百分点
其他2,213,272,651.392,040,683,219.117.80%22.35%25.28%减少2.16个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减
国内销售12,333,290,313.388,864,625,162.3128.12%54.47%33.76%增加11.13个百分点
国外销售6,187,054,403.944,779,754,912.1622.75%42.26%22.20%增加12.68个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式营业收入营业成本毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减

*注:硅基材料基础产品中有部分产品以市场化价格结算的方式提供给硅基终端及特种硅烷业务板块。

主营业务分行业,分产品,分地区,分销售模式情况的说明

主营业务收入分析
公司2021年度实现营业收入189.77亿元,同比增长51.45%其中:主营业务收入185.2亿元,同比增长50.17%

报告期营业收入增加的主要原因:1)是产能有效发挥尤其是有机硅新装置产能发挥带来产,销量的增长,2)是主导产品价格由于市场供求关系导致价格不同程度的上涨

主营业务成本分析

公司2021年度营业成本141.22亿元,同比增长31.51%其中:主营业务成本136.44亿元,同比增长29.47%

单位:亿元
分产品主营业务成本与同期比占主营业务成本比例
变动幅度
农化自产产品40.6728.71%29.81%
农化贸易产品18.8934.89%13.85%
硅基材料基础产品22.9112.51%16.79%
硅基终端及特种硅烷产品24.7559.01%18.14%
化工新材料8.8116.51%6.46%
其他20.4125.28%14.96%
合计136.4429.47%100.00%

报告期营业成本增加的主要原因是原材料价格上涨所致。

利润情况分析

2021年公司实现利润总额31.43亿元,同比增长307.65%。其中主营业务实现毛利48.76亿元,毛利率26.33%,同比增长11.78个百分点,具体分产品情况如下:

单位:亿元
分产品毛利率与同期比
变动幅度
农化自产产品27.17%增长12.88个百分点
农化贸易产品8.07%增长3.78个百分点
硅基材料基础产品47.42%增长28.01个百分点
硅基终端及特种硅烷产品22.75%增长4.86个百分点
化工新材料20.37%减少0.16个百分点
其他7.80%减少2.16个百分点
合计26.33%增长11.78个百分点

报告期利润增加的主要原因为主导产品的毛利率不同程度上涨所致。

. 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上年增减销售量比上年增减库存量比上年增减
农药(折草甘膦原药)94,218.8485,682.9117,955.88—4.40—11.9090.62
有机硅(折DMC)179,185.24179,393.955,289.6623.7824.54—3.80

产销量情况说明

1.农药生产量同比下降主要原因是公司2021年度外购原粉7,072.4吨,用于生产草甘膦制剂,与上一年度相比外购数量有所减少所致。

2.农药库存量同比上涨主要由于市场价格上涨,公司在不同区域市场灵活调整营销策略,海外仓针对即将到来的采购旺季主动增加备货量,同时2021年底海运紧张影响发货所致。

. 重大采购合同,重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

. 成本分析表

单位:元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例上年同期金额上年同期占总成本比例本期金额较上年同期变动比例情况 说明
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例上年同期金额上年同期占总成本比例本期金额较上年同期变动比例情况 说明
农化产品原材料3,426,294,446.4380.972,527,648,512.5377.6035.55
燃料动力287,275,947.936.79277,047,130.658.513.69
应付职工薪酬85,144,136.862.0172,972,072.922.2416.68
制造费用及其他432,641,802.0410.22379,737,793.2111.6613.93
合 计4,231,356,333.26100.003,257,405,509.31100.0029.90
有机硅产品原材料4,453,473,442.6276.852,806,223,618.5073.0258.70
燃料动力432,615,770.377.47337,275,539.928.7828.27
应付职工薪酬146,594,353.142.53107,252,884.922.7936.68
制造费用及其他761,977,139.0613.15592,138,566.6615.4128.68
合 计5,794,660,705.19100.003,842,890,610.00100.0050.79

成本分析其他情况说明两大主导产品生产成本均上升,主要是由于原材料价格上涨所致。

. 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

. 公司报告期内业务,产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

. 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况前五名客户销售额234,475.05万元,占年度销售总额12.36%,其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%,前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况前五名供应商采购额161,429.53万元,占年度采购总额16.69%,其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%,前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明无

3. 费用

√适用 □不适用

单位:万元

利润表项目本期数上年同期数变动比例
销售费用244,664,124.03183,462,530.2133.36
管理费用604,717,892.70467,924,161.2229.23
研发费用571,786,539.51353,134,724.4761.92
财务费用93,244,191.8261,412,213.8651.83

4. 研发投入

.研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入571,786,539.51
本期资本化研发投入0
研发投入合计571,786,539.51
研发投入总额占营业收入比例3.01
研发投入资本化的比重0

.研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量743
研发人员数量占公司总人数的比例12.50
研发人员学历结构
学历结构类别学历结构人数
博士研究生19
硕士研究生116
本科396
专科125
高中及以下87
研发人员年龄结构
年龄结构类别年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)321
30—40岁(含30岁,不含40岁)221
40—50岁(含40岁,不含50岁)141
50—60岁(含50岁,不含60岁)57
60岁及以上3

.情况说明

√适用 □不适用

公司成立技术创新委员会,以科技发展指引,科技创新体系,科技评价体系为主线,统筹推进科技工作借助外力系统梳理和诊断了新安科技现状,完成科技规划和指引编制,绘制科技蓝图,实施科技壹计划,解码登峰,尖兵,远航三大行动计划加强国内知名科研院所的连接,与上海交大,中科院过程所,微电子所,宁波材料所,厦门大学等近20家院所开展技术合作交流创新合作范式,与浙江工业大学,浙大科创中心,山东大学共建3个高能级研发平台

以PLM科研管理系统为载体,基于IPD理念,推进产品开发流程再造和优化,目前系统处于上线试运行两大主业围绕关键卡脖子技术,全面推进产品技术,工程技术,应用技术的系统性研发,提高产品价值和高端化发展能力科研成果转化成效显著2021年开发新产品371个,产业化223个,新产品销售收入11亿元集团主导已发布标准14项,其中国家标准4项,行业标准1项,团体标准9项,集团申请专利94件,其中发明专利56件

利草甘膦胺盐可溶性固体剂型获第二十二届中国专利优秀奖,一种高硬度挤出型硅橡胶组合物及其制备方法获氟硅行业协会专利特等奖,一种有机硅废水处理系统及其处理方法一种高抗撕裂耐腐蚀硅橡胶及其制备方法和应用获优秀奖,开化合成特种有机硅清洁生产过程资源集约利用技术创新及产业化获浙江省科技进步二等奖,芒市永隆高品质工业硅清洁生产关键技术及应用获云南省科技进步一等奖,全氟丙烯等7项高端合成材料专用原料系列标准获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖公司国家高新技术企业重新认定和云南永隆高企新申报已通过认定审核,被认定为第三批杭州市优秀院士工作站,国家认定企业技术中心完成评价,云南永隆建立州级技术中心

.研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目本期数上年数变动幅度变动原因说明
销售商品,提供劳务收到的现金14,494,929,

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