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咸亨国际今日上市募资5.46亿元打造MRO集约化服务商龙头企业

http://www.041799.com|时间:2021-07-20 15:49|责任编辑:谷小金|来源: 东方财富

今日在上交所上市。《经济参考报》记者了解到,公司此次IPO公开发行A股4001万股(全部为新股发行,无老股转让),发行价格为13.65元/股,募资总额为5.46亿元,发行市盈率为22.99倍。本次发行所募集的资金拟投资于海宁生产基地产业化建设项目、信息化升级及总部基地建设项目、赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。

咸亨国际表示,公司将以深化发展的全国销售服务网络为重要基础,不断扩充MRO产品(通常是指在实际的生产过程不直接构成产品,只用于维护、维修、运行设备的物料和服务,或者非生产原料性质的工业用品)的品类并延伸应用领域,进一步提升集约化服务能力,大力发展自主研发和生产,致力于成为国内工器具、仪器仪表等类产品的MRO集约化服务商之龙头企业。

综合服务能力出众

招股说明书显示,咸亨国际是一家工器具、仪器仪表等类产品的MRO集约化供应商,并从事上述产品的研发、生产、销售及相关技术服务,目前业务主要服务于电力行业,并涉及铁路、城市轨道交通等领域。

自创立以来,公司坚持以市场为导向,不断提高自主创新能力,提高产品技术含量。经过多年的培养,公司拥有一支出色的研发团队,在行业内拥有较强的技术研发能力。公司建有CNAS认证实验室,具有CMA计量认证资质。公司共拥有商标148项,拥有主要专利131项,其中发明专利12项、实用新型专利97项、外观设计专利22项,拥有主要软件著作权132项、作品著作权2项。公司下属子公司有8家为国家级高新技术企业。

截至2020年12月31日,咸亨国际拥有61家下属子公司,业务涵盖采购、营销、生产、研发和技术服务等。公司在全国设立了37个营销服务机构,覆盖全国(除港澳台外)31个省、自治区和直辖市,拥有600余人的营销及技术服务人员。目前公司通过集约化采购以及自产的方式为下游客户集约化提供12大类、17万余种SKU的工器具和仪器仪表类MRO产品;同时,公司具备强有力的技术服务能力及全天24小时及时响应的售后服务网络,能够为客户提供电气设备信息采集及健康状态评价、产品维修保养等专业化技术服务。

凭借强劲的业务能力,咸亨国际与主要客户国家电网系统形成了稳定的合作关系,这奠定了其稳步增长的强大基础。公司先后获得国家电网公司专业化交易平台-国网商城颁发的“2018年度仪器仪表大类年度销量冠军”和“2018年度工器具大类年度销量冠军”,公司两大品类的产品系列均获得年度销量冠军;于 2017年、2018年分别获得南方电网“优质供应商”称号;于2019年被中国物流与采购联合会评选为“2019全国公共采购年度优秀供应商”;于2020年被中国物流与采购联合会评选为“2020全国公共采购年度评选十佳公共采购供应商”。

业绩持续提升

招股书说明书显示,咸亨国际目前业务主要服务于电力行业,并涉及铁路、城市轨道交通等领域。对标公司为世界领先的美国固安捷。

公司主营业务来自于国家电网、南方电网及下属企业等电力行业客户,应用领域主要为电力输、配电等环节。

近年来,国内电网规模不断扩大,铁路电气化率提升、铁路里程增加以及城市轨道交通的快速发展,带来了较大的电网、铁路、城市轨道交通运维检修需求存量,带动了相关运维检修工器具、仪器仪表市场需求的增加,为行业发展带来契机;“十三五”期间,我国对电网、铁路、城市轨道交通等领域的大力建设,为电网、铁路、城市轨道交通等领域运维检修带来新的市场需求,从而为行业带来广阔的发展空间。

此外,公司在长期经营中,通过构建了较为完善的全国销售网络,成为国内少数的全国性MRO集约化供应商。并依托全国性的营销网络,建立了深耕客户基层的具有专业技能的销售团队,为客户提供适合其需求的产品,构建运营优势和产品优势。

财报显示,2018年—2020年,公司收入规模持续上升,营业收入分别为15.21亿元、19.48亿元、19.91亿元,归属于母公司股东的净利润分别为1.64亿元、2.35亿元、2.38亿元,经营活动产生的现金流净额为1.87亿元、1.14亿元、3.60亿元。2018年-2020年,公司主营业务收入分别为15.16亿元、19.45亿元及19.88亿元,主营业务收入年均复合增长率为14.51%。

咸亨国际计划使用本次募集资金投入海宁生产基地产业化建设项目(2.23亿元)、信息化升级及总部基地建设项目(1.07亿元)、赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目(4594.28万元)、研发中心建设项目(6695.91万元)以及补充流动资金(3209.36万元)等。

行业蓝海铸广阔未来

据了解,MRO产品应用的下游行业众多,几乎所有工业企业均需要MRO产品。在咸亨国际涉足的电网、铁路、城市轨道交通等领域,需要保障相关电力设施的安全、稳定运行,其中工器具、仪器仪表类MRO起着重要的作用。

电力行业是国民经济的基础能源产业,对国民经济各产业的健康发展提供支撑,同时对人民生活水平的提高具有重要意义,在国民经济中占有极其重要的地位。

近年来,由于我国经济保持较快增长,我国全社会用电量持续攀升,用电需求持续旺盛,电力行业发展较快。设施进行运维检修是保障设施安全、电网稳定运行的重要手段。国家电网有关负责人曾表示,预计“十四五”期间,电网及相关产业投资将超过6万亿元规模。而电网规模的扩大必将推动电力设施运维检修工器具、仪器仪表市场需求的增长。

招股说明书称,从铁路方面的业务来看,国家发改委公布了“十四五”期间重点建设铁路项目,其中涉及到“十三五”开工,“十四五”续建的重点铁路。根据《中长期铁路网规划(2016年调整)》,到2020年,我国铁路网规模达到15万公里,其中高速铁路3万公里,复线率和电气化率分别达到60%和70%左右,铁路网络覆盖80%以上的大城市。到2025年,铁路网规模达到17.5万公里左右,其中高速铁路3.8万公里左右。

而随着全国铁路里程、车龄增加以及电气化铁路普及,我国铁路行业已逐渐由大规模“设计建造”阶段转入长期“设计建造与运营维护并重”阶段,轨道和车辆保养需求上升,进而将带动铁路后市场进入增长爆发期。铁路后市场是指围绕铁路运营过程中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称,包括铁路维修、零部件更换及运维监测检测等。大量铁路投资资金从前端建设向后端转移,另一方面,随着我国铁路网的局部提速不断进行,也将大幅提升轨道、车辆轮轴、电力系统等多个方面的运维检测需求。

在广阔的行业投资背景下,必将给整个行业后期的运维市场带来更大的发展空间。据《中国企业数字化采购发展报告2019》显示,MRO采购是非常庞大的市场,2019年我国工业增加值约32万亿,中国工业企业的MRO采购需求约占企业产值的4%-7%,因此,2019年全国MRO市场规模约为1.28万亿至2.24万亿元,市场巨大。

根据前瞻产业研究院预测,预计2020-2025年,中国MRO年采购金额年均复合增长率为4.5%,到2025年,我国MRO年采购金额将达到2.75万亿元。

咸亨国际表示,未公司来将沿着既定的业务方向,以扩大生产能力、丰富产品结构、提升研发能力以及扩展技术服务网络为手段,不断提升企业的整体竞争能力,提升公司在该领域的市场占有率和品牌影响力,以优质的产品和服务持续为客户创造价值。

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